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茶油行业竞争格局分析 新进入者不断涌现,市场竞争激烈

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茶油 

中国茶油市场需求分析:茶油的市场需求越来越旺盛,预计2018年超过70万吨

随着我国经济的快速发展和人口的增长,食用油消费量将逐年上升,茶油作为一种高端食用油,一直被消费者所喜爱,茶油的市场需求越来越旺盛,特色土茶油的发展前景被业内人士看好,各大茶油企业也信心十足。前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国食用油行业产销需求与投资预测分析报告》数据显示,2017年我国茶油需求量达到64.4万吨,预计2018年超过70万吨。

图表1: 2008-2018年我国茶油需求量走势(单位:万吨)

茶油1

资料来源:前瞻产业研究院整理

影响产业发展的因素:原料供给+渠道品牌+科技投入+资金储备

茶油是我国独有的特色木本植物油,但产业尚处于初级发展阶段,受制于茶树前期培育周期长、前期投入大、茶林老化严重、低产林改造难度大等因素,我国茶油供应能力较为有限。当前我国茶林总面积在6000万亩左右,由于进入衰退期的茶树比例近一半,因此茶油产量仅60万吨左右,除去主产区农户自身消费,进入终端市场销售的商品量仅20多万吨。

图表2:我国茶油产量与销量对比(单位:万吨,%)

茶油2

资料来源:前瞻产业研究院整理

多年来国内投入大量资金发展茶油产业,尽管取得了一定成效,但中国茶油产业仍没有做强做大。以下因素影响着油茶产业的发展:

图表3:影响我国茶油产业发展的因素

茶油3 

资料来源:前瞻产业研究院整理

行业竞争格局分析:市场集中度较低,新进入者不断涌现,市场竞争激烈

自2015年湖南贵太太茶油登陆新三板后,截止2017年7月已有6家企业挂牌新三板,行业逐步进入快速发展期。根据前瞻产业研究院对各公司财报的汇总,2017年上半年毛利率平均在27%,最高的为35%,但盈利情况却差距较大。

其中江西友尼宝、浙江久源、浙江久晟营收、净利润同比均大幅增加,且毛利率均在30%及以上水平,主要由于这三家企业拥有油茶种植基地,与种植户有牢靠的合作关系,能够掌控稳定的原料来源;贵太太拥有自建油茶基地,同时也与种植大户、合作社有长期合作管理,因此营收及净利润均是新三板企业中最高水平,公司纯茶油毛利率达到54%,但因公司不断丰富产品体系,调和油比例较大,使得公司整体毛利率偏低在20%。

江西源森及福建沈郎茶油营收及净利润同比均下降,毛利率分别为19%和26%。这主要由于企业原料主要靠市场收购,2016年全国油茶籽产量有所下降,价格大幅上涨,企业油茶籽收购量不足,导致产量、营收及利润均下滑。

图表4:2017年上半年茶油新三板企业经营状况(单位:万元,%)

茶油4 

资料来源:前瞻产业研究院整理

当前茶油行业市场集中度较低,且不断涌现新进入者,市场竞争激烈。

行业发展前景:油茶产业发展有远大前景

因茶油生产具有生态、经济及社会效益的综合优势,也符合当前国家调整农业结构和产业扶贫的相关政策,是未来一段时期我国最具发展潜力的国产小品种植物油。但当前油茶籽单产低、茶油质量参差不齐、渠道开发不完善、回报周期长等问题,也对企业的运营和盈利模式的规划设计提出更高的要求。

这需要企业不断完善产业链,原料端在“公司+基地(合作社)+农户”模式的基础上,加入科研单位,进行树种改良、种苗培育,以解决油茶树单产低的问题;在传统销售模式上,应用互联网、新媒体等销售,丰富渠道以多层次开发市场;在完善产业链的同时,与其他产业(如休闲农业)联合发展,实现盈利模式多元化。

2009年10月下旬,国务院批准实施《全国油茶产业发展规划(2009-2020年)》,规划指出,到2020年全国油茶种植面积达到7000万亩,其中新造林2487万亩,现有低产林更新改造2771万亩,抚育1337万亩,年产茶油总量达到250万吨。由此可见,国家将提供政策扶持,为推动油茶产业发展创造良好的环境,激发林农发展油茶的积极性和主动性,推动油茶资源的不断增加。

图表5:2020年全国茶油产业发展目标(单位:万亩,万吨)

茶油5 

资料来源:前瞻产业研究院整理

编辑:admin




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